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平安证券晨会纪要-181109

来源:承德新闻网    时间:2019-04-16




  研究报告内容摘要:

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  行业月报*证券*10月券商业绩未见边际改善  单月净利润环比下降58%*强于大市

  核心观点:证券板块当前估值处于相对低位,即便经历了近两周的上涨行业  PB  估值仅为  1.4  倍,近期券商板块大幅上涨的催化剂为前期打压板块估值的股票质押风险有望得到缓解以及包括印花税调整的预期治疗癫痫病大型的医院是哪家呢,同时由于今年板块持续下跌,在官方频繁发声以及各项利好政策出台的刺激之下,券商板块同时作为市场上涨直接受益的行业,得以大幅上涨。但是从行业业绩情况来看并未看到边际改善的趋势,行业全年业绩仍然持续承压。我们认为证券板块的估值底部或已出现,但后期看板块持续修复的动力仍然将来自于持续的政策推动,我们认为综合竞争力较强的龙头券商以及业绩有一定支撑的中等规模券商表现将优于行业,建议优先关注华泰证券、中信证券。风险提示:股市出现系统性下跌、行业监管趋严风险、股票质押业务风险。

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  核心观点:蓝天保卫战有望对冲重卡行业下行,公司重卡发动机业务龙头地位稳固,市占率持续提升,柴油车国六升级与非道路国四升级带来重大机遇。黄金产业链协同效应显著,法士特与陕重汽通过高端化与全系列并举实现规模与利润率双升级,凯傲与德马泰克优势互补,智能仓储物流将实现国产落地,深耕新能源制胜未来。短期内公司拓展新业务利润可能略低于预期,中长期具备较高成长性,调整公司盈利预测为2018/2019/2020  年归母新疆哪个医院治癫痫好净利润为  78.13  亿/82.79  亿/93.02  亿,对应  EPS  为  0.98  元、1.04  元、1.16  元(原预测值  2018/2019/2020  年归母净利润为  78.23  亿/治疗癫痫好方法80.89  亿/90.7亿,EPS  为  0.98  元、1.01  元、1.13  元)。分部估值,我们认为潍柴动力  12  个月合理市值约  937.3  亿,其中发动机业务合理市值  591  亿元,维持“推荐”评级。

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